女装美○年23 亜紀（包茎）

どことなく中性的なアキラくん。その辺を歩いてそうな普通の若者が、ふとしたきっかけで女装の道に入り込んでしまう。包茎のデリケートなちんちんを丁寧にしごかれ、菊門を弄られ、変態中年の陰茎を受け止める女装美○年「亜紀」。女装で心と体が倒錯し、男と女が交錯する130分。 ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

2014年9月28日

2013年8月10日

B-37

133分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年22 尚美

純朴そうな美○年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

2014年9月21日

2013年7月10日

B-36

157分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年21 亜由美（包茎）

長身痩躯の美○年アユムくん。小さい頃、お姉さんの着せ替え人形だった彼。今では自分からこっそりとお姉さんの服を着るようになって…すらりとした女装姿は完全にオンナ。変態中年2人に身体をまさぐられ目を潤ませる。ビンビンに勃起した真性包茎ちんぽを弄ばれ、美肛門に中年の巨根を挿入。ちんぽとは違う快感に美脚を広げて悶える亜由美。たっぷりと可愛がってもらい射精を受ける。丁寧な指使いで包茎をしごく亜由美。中年の陰茎を口淫射精させ、精液を口に付けながら自慰で自らも射精！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

2014年9月14日

2013年6月10日

B-35

126分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年20 理央

凛々しい美○年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶○。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい！！

2014年8月31日

2013年4月10日

B-33

146分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年19 紀子

見た目は地味だが可愛い美○年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美○年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの自慰行為で発射！

2014年8月17日

2013年2月10日

B-31

113分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年18 比呂子

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美○年の巨大なペニスが猛烈に勃起する。脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。

2013年9月1日

2012年12月10日

B-29

167分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年ザーメン 優子

女装美○年シリーズも、ついにザーメンぶっかけの域に到達した。すっかり女性になった優子は、ペニクリしごきで快感をむさぼる姿を激撮され、変態中年のオモチャと化し、その中年の友人も交えたぶっかけ精液まみれのプレイにのめり込んでゆき男たちのザーメンを顔に受けた後は、メイド服姿の奉仕女装となり肉欲の世界へと誘われてゆく。ダブルフェラや四つん這いに尻尾風ケツバイブ、本番挿入中の連発ぶっかけ精液まみれごっくん飲精の豪華絢爛絵巻。

2013年8月25日

2012年11月10日

B-28

158分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• みならい

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年17 翔子

今回登場する美○年は、一切女装経験のない、初々しい好青年。プロのメイクによって見事に女性に変身した彼は、変態エロ中年に身体を触られ戸惑う。下着を脱がされ、勃起していない包茎の男性器を弄られ、ついに中年男のギンギンに勃起したイチモツを口に含まされる事になる。一生懸命扱いて男を射精させる女装美○年の姿には感動すら覚える。続いて女学生の制服に身を包みペニスチャンバラやアナル開発、そして挿入、射精へ。うぶな姿に萌える傑作。

2013年8月18日

2012年10月10日

B-27

144分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年 アナルとろまん開発 橘芹那

今宵は、美○年セリナが女装によって身も心も変身し、そのアナルを徹底的に開発される様子を完全ドキュメントでお届けします。今回はアナル開発専門家の女医先生にご登場頂き、指で前立腺を刺激されながらの快感開発に始まり、男性と絡みつつ、その時にさらに開発を続けるというカリキュラム。流石は専門家の先生だけあって慣れた手順で粛々を開発を続けるが、対照的に女装美○年は前立腺の快感の波に呑まれ、究極の快楽宇宙空間へと昇天してゆくのだ。最後はアナルにペニスをブチ込まれ絶頂の後、相手の男もイカせる。巧の技が冴える決定版。

2013年8月11日

2012年9月10日

B-26

141分

• 橘芹那

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社

女装美○年16

女性らしさなど全く感じさせない美○年。饒舌に性への質問に答える彼。しかし女装すれば一気に美少女のルックスに変身。変態中年オヤジ二人が言葉巧みに身体に触れ、いぢり倒しだんだん彼の声が女性ぽくなってゆく。オヤジフェラチオの快感で目覚めた彼の中の女性はついに変態男との性交渉へとなだれ込んで行くが、女装子の美しすぎる瞳に魅了されたとしても誰も貴方を責めはしないだろう。男性器と肛門の旋律は性別を超えた最上快感を提供する。

2013年7月28日

2012年6月30日

B-24

137分

• ニューハーフ

• 女装美○年（美○年出版社）

• 二村ヒトシ

• 美○年出版社

• 美○年出版社